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一、核心職責
1、客戶資料管理
信息維護：系統化整理客戶檔案，確保聯系方式、保單詳情、家庭結構等信息的準確性。
動態更新：定期回訪客戶，同步變更地址、受益人、健康狀況等關鍵信息，為后續服務提供數據支持。
2、續期服務與風險管控
保費催收：通過智能提醒（短信、APP推送）與人工跟進（電話、上門），確保客戶按時繳費，避免保單失效。
失效預警：對可能斷繳的保單提前介入，提供復效方案或調整建議，降低客戶保障中斷風險。
3、深度服務與業務拓展
保單年檢與優化：協助客戶梳理保障缺口（如補充醫療險、教育金），結合生命周期變化（結婚、退休）推薦適配產品。
二次開發：通過滿意度經營（如轉介紹激勵、睡眠客戶喚醒），提升客戶生命周期價值。

二、工作模式
1、服務驅動銷售
采用“70%售后 30%拓展”的運營模式，以續期收費為基礎，在服務中自然滲透銷售機會。
例如：在客戶生日或節日發送關懷祝福，同步提醒保單檢視，創造銷售契機。
2、區域化精準經營
按地理區域劃分服務范圍，深入社區開展保險知識普及（如“保險進商圈”活動），建立本地化信任網絡。
3、團隊協作與考核
分層級管理：從收展員到區經理共設6個職級，考核指標包括續期達成率、新單業績、增員數量等。
跨部門聯動：與營銷部共享客戶數據，形成的業務閉環。

三、職業價值與挑戰
穩定性：客戶資源由公司分配，工作節奏較純銷售崗更平穩，適合注重長期服務的從業者。
收入潛力：優秀收展員年均收入可達15-25萬元，資深人員可進一步提升。
需平衡續保率（≥90%）與新單業績指標。
四、行業意義
收展部門通過專業化客資管理，既保障了客戶權益的連續性（如理賠協助、保全服務），又為公司創造了可持續的業務增長點，成為壽險行業精細化運營的核心支柱。

五、任職要求

1、教育背景：
大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷等相關專業優先。
2.工作經驗：
具備一定的銷售或客戶服務經驗者優先，有保險行業從業經歷者更佳。
3.溝通與銷售技能：
具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠與客戶建立并維護良好的關系。
具有出色的業務技巧和說服能力，能夠有效推廣公司產品協助營銷部門進行產品銷售。
4.團隊合作與自主學習：
具備團隊合作精神，能夠在團隊中發揮積極作用，共同達成目標。
有較強的學習能力和自我驅動力，愿意持續學習和適應新的產品與市場變化。
5.專業素養與誠信：
具備良好的職業道德和誠信品質，遵守行業規范和法律法規。
對金融行業有興趣，愿意長期從事相關工作。
6.基本知識與技能：
了解基礎的金融知識和金融產品知識。
熟練使用辦公軟件，如Word、Excel等，進行日常工作和數據處理。
7.抗壓能力與適應性：
能夠承受一定的工作壓力，適應快節奏的工作環境。
具備較強的適應性和靈活性，能夠應對工作中的各種挑戰。
8.其他要求：
年齡25至45歲之間，優秀者可以放寬年齡限制。
具備良好的身體健康狀況，能夠適應外出拜訪和各類業務活動。
優先考慮具有本地或熟悉當地市場的候選人。

六、入司享受
1、早上八點半到十二點，下午兩點半到五點半，雙休。
2、收入多元化，一份工作多項收入，可做保險、廣發銀行金融等業務。上不封頂。