3年以上
本科
2026-02-09 12:56:19
133人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
【工作內容】
- 負責為高凈值客戶提供家庭信托方案設計與架構搭建，滿足資產保護、財富傳承及稅務優化等需求；
- 與客戶進行深入溝通，分析其家庭結構、資產狀況及財務目標，制定個性化信托解決方案；
- 協調法律、稅務及金融團隊，確保信托架構合規并符合客戶利益；
- 持續跟蹤信托運作情況，提供后續管理與優化建議。
【任職要求】
- 本科及以上學歷，金融、法律、經濟或相關專業背景；
- 具備3年以上家族信托、財富管理或相關領域工作經驗，有成功案例者優先；
- 熟悉信托法律法規及稅務籌劃知識，具備良好的邏輯思維與溝通能力；
- 擁有CFA、律師資格或信托師認證者優先考慮。
- 負責為高凈值客戶提供家庭信托方案設計與架構搭建，滿足資產保護、財富傳承及稅務優化等需求；
- 與客戶進行深入溝通，分析其家庭結構、資產狀況及財務目標，制定個性化信托解決方案；
- 協調法律、稅務及金融團隊，確保信托架構合規并符合客戶利益；
- 持續跟蹤信托運作情況，提供后續管理與優化建議。
【任職要求】
- 本科及以上學歷，金融、法律、經濟或相關專業背景；
- 具備3年以上家族信托、財富管理或相關領域工作經驗，有成功案例者優先；
- 熟悉信托法律法規及稅務籌劃知識，具備良好的邏輯思維與溝通能力；
- 擁有CFA、律師資格或信托師認證者優先考慮。
注：聯系我時，請說是在云南人才網上看到的。
工作地點
地址：昆明五華區銀佳大廈9樓
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詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
楊超/H..HR
中國平安人壽保險股份有限公司云南分公司
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保險
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500-999人
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股份制企業
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昆明市西山區藍光昆侖中心21樓
