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金融理財產(chǎn)品銷售核心要點

一、崗位核心職責(zé)

- 開發(fā)拓展客戶：通過線上渠道（社群、短視頻）、線下活動（沙龍、異業(yè)合作）挖掘潛在客戶，維護(hù)存量客戶關(guān)系。
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- 產(chǎn)品推介與匹配：根據(jù)客戶風(fēng)險承受能力、理財目標(biāo)（如儲蓄增值、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育），推薦適配的基金、保險、信托、券商資管等產(chǎn)品。
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- 合規(guī)操作與售后：嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，向客戶充分披露產(chǎn)品風(fēng)險；跟進(jìn)產(chǎn)品收益情況，及時解答客戶疑問，協(xié)助辦理贖回、續(xù)保等手續(xù)。

二、核心崗位要求

- 專業(yè)能力：具備金融理財基礎(chǔ)知識（如年化收益率、風(fēng)險等級劃分），了解各類理財產(chǎn)品特性；持有基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等優(yōu)先。
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- 銷售與溝通：擅長需求挖掘和話術(shù)表達(dá)，能精準(zhǔn)匹配客戶需求；具備良好的談判能力和抗壓能力，目標(biāo)感強。
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- 素質(zhì)要求：誠信合規(guī)意識強，杜絕虛假宣傳；具備客戶服務(wù)意識和長期經(jīng)營思維，注重口碑積累。