昆明
應屆畢業生
本科
2026-04-11 02:19:06
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
工作職責：
1、承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營；
2、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值；促進客戶升級；
3、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。
任職資格：
1、本科及以上學歷，金融學等相關專業優先；
2、3年以及上相關工作經驗；
3、具備基金從業資格證書；
4、持有AFP、CFP等相關證照優先。
注：聯系我時，請說是在云南人才網上看到的。
工作地點
地址：昆明昆明昆明市區
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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