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（1）履行委托代理合同中規定的相關義務，確保自身和財富中心的行為符合相關法律法規、監管規定及公司的標準和流程，落實公司各項風險管控要求；
（2）在公司授權范圍內積極履行管理職責，承擔管理責任，塑造行業良好形象，維護公司和客戶利益，防范和化解經營風險；
（3）全面負責制定財富中心工作規劃和措施方案，實施財富中心客戶及銷售策略，不斷開拓人際網絡；提供銷售輔導，組織銷售技巧研討及產品議題的學習等專業提升活動；策劃組織開展業務拓展、人員管理等管理事務，全力達成財富中心發展目標；
（4）建立和維護以客戶為導向的積極向上的團隊文化，努力營造友愛開放的組織氛圍，不斷提高財富中心凝聚力、執行力；
（5）研究分析市場資訊和行業發展趨勢，收集反饋意見和問題，及時對財富中心及公司經營提出意見和建議；
（6）對財富中心日常業務服務支持負責，指導并服務規劃師的業務活動開展； 對財富中心的日常管理負責，輔導所轄合伙人完成日常管理工作及訓練；
（7）服從公司領導，積極完成公司交辦的其他工作。