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崗位職責： 1.工作計劃。按照部門業績指標及目標任務分解情況，制定本崗位工作計劃，并努力完成各項指標。 2.業務營銷。按照本部門分解的目標任務，積極開展高凈值個人客戶和機構客戶市場拓展工作，主動客觀地向客戶推介我司金融產品和服務，提供合理的財富配置方案。 3.客戶維護。積極收集和整理客戶信息資料，建立和維護良好的客戶關系，為客戶提供優質高效的資產配置全服務。 4.學習提升。廣泛收集市場信息，及時了解的金融相關政策信息、法律法規，及時更新各類金融理財知識，不斷提升自身業務素質。 5.統計分析。做好相關業務數據的統計、分析及上報，確保數據的真實性、準確性、及時性。 6.風險防范。定期做好各項業務自查自糾工作，防范各類風險的產生。 7.完成部門領導交辦的其他工作。 職位要求： 1.大學本科及以上學歷。 2.金融從業3年以上。 3.有較高的政治素質、良好的職業道德，有較強的事業心和責任感。 4.了解國家的政策與法律法規，掌握信托相關專業知識。 5.有較強的社交溝通能力和語言表達能力。 6.有較強的團隊合作精神。