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職責(zé)描述： 1、引進(jìn)高凈值客戶 ； 2、投資咨詢相關(guān)工作，定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù) ； 3、產(chǎn)品銷售相關(guān)工作，深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品為潛在客戶提供專業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4、.基礎(chǔ)工作，完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作； 任職要求： 1、有豐富的客戶資源； 2、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 ； 3、兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等； 4.、了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則，了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力，書(shū)面/口頭表達(dá)能力及開(kāi)拓創(chuàng)新能力。 5、熱愛(ài)金融行業(yè)，有理想、有激情、有創(chuàng)新意識(shí)