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一、客戶開發與維護 1.開發并維護財富管理和零售客戶； 2.提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源。二、投資咨詢相關服務 1.為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易 ； 2.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。 三、提供對應的金融產品及資產配置相關服務 1.深度了解客戶需求，根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品； 2.通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。 四、其他工作 完成分公司總經理和團隊長下達的其他工作 崗位任職資格基本要求1、經濟、金融類及相關專業優先；2、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經驗優先 ；3、具有證券從業資格、基金從業資格等；專業技能要求1、了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則；2、了解相應交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能；3、有較強的書面/口頭表達能力及開拓創新能力。 職能類別：投資顧問 關鍵字：理財經理投資顧問