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崗位職責(zé)：1. 開發(fā)拓展和維護(hù)團(tuán)隊(duì)及客戶 。負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部核心個(gè)人客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作；完成財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)相關(guān)工作，并對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)2. 投資咨詢相關(guān)工作。定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。3. 產(chǎn)品銷售相關(guān)工作 。深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品；為潛在客戶提供專業(yè)的顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易4. 基礎(chǔ)工作。完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。崗位任職資格基本要求 1.本科及以上學(xué)歷2. 經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先3.行業(yè)從業(yè)/相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 五年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 資格證書 4.具有證券從業(yè)資格 專業(yè)技能要求 1.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則2.了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí)，3.有較強(qiáng)的溝通能力，書面/口頭表達(dá)能力及開拓創(chuàng)新能力 職能類別：證券投資顧問(wèn)