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崗位職責：1. 開發拓展和維護團隊及客戶 。負責營業部核心個人客戶關系維護與拓展工作；完成財富管理團隊的建設相關工作，并對團隊進行培訓和指導2. 投資咨詢相關工作。定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。3. 產品銷售相關工作 。深度了解客戶需求，根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品；為潛在客戶提供專業的顧問服務，促成產品銷售及交易4. 基礎工作。完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業部安排的其他相關基礎工作。崗位任職資格基本要求 1.本科及以上學歷2. 經濟、金融類及相關專業優先3.行業從業/相關工作經驗 五年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經驗 資格證書 4.具有證券從業資格 專業技能要求 1.了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則2.了解相應交易品種的交易程序及操作知識，3.有較強的溝通能力，書面/口頭表達能力及開拓創新能力 職能類別：證券投資顧問