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1.學(xué)習(xí)金融行業(yè)知識(shí)，熟悉保險(xiǎn)及理財(cái)專業(yè)知識(shí)。 2.熟練掌握產(chǎn)品及產(chǎn)品條款，銷售技巧及與客戶溝通技巧。 3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo)。 4.做好孤單客戶的售后服務(wù)工作，索取轉(zhuǎn)介紹，從而促成新的銷售目標(biāo)。 5.整理客戶檔案，合理制定客戶家庭保障計(jì)劃。 6.根據(jù)客戶需要，為客戶規(guī)劃家庭資產(chǎn)配置，制定理財(cái)規(guī)劃。 7.攜手廣發(fā)銀行辦理銀行相關(guān)金融理財(cái)業(yè)務(wù)。 8.有創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想和激情，敢于挑戰(zhàn)自己。 9.配合公司籌建團(tuán)隊(duì)，管理團(tuán)隊(duì)，為自己和團(tuán)隊(duì)成員規(guī)劃職業(yè)道路。